妖怪们啃噬了鬼蜘蛛的身体，而鬼蜘蛛体内巨大的邪气和执念又化为无形的锁链，将为数众多的妖怪和自己融合在了一起，最后诞生出了一个全新的妖怪，那就是奈落。
奈落很强大，单就力量而言，并不比那些纯血的大妖怪差。而且他天生邪恶、狡猾，尤其擅长借刀杀人。短短几十年的功夫，就让他发展出了属于自己一片势力。
可奈落再强他也只是个由人和妖怪混合在一起，所造就出来的一个半妖。但凡是半妖就都有一个巨大而明显的弱点——每个月月圆的那天，他们都会失去妖力，变成人类的模样。
奈落情况特殊，所以下场更惨，他连个人样都没有。只要一到满月，他的肉身就会分解开来，所有曾被鬼蜘蛛裹挟在一块的各种妖怪都会自他体内脱离，却又藕断丝连般地和他的头连在一起，这使得他几乎没办法动弹。所以奈落不得不和其它的半妖一样，一到满月就得找地方躲起来，而且还得比他们藏得更好，躲得更妙才行。因为他这些年来得罪了不少人和妖怪，而且个个都不是省油的灯，那些家伙整天找他寻仇，要是让他们在这样的特殊时期把自己找到，那他很可能是会没命的。
可是藏到什么地方才最安全呢？
奈落没有往深山老林里跑，反倒另辟蹊径，来到东京这座人数众多的大城里，占据了当时还是城主之子的人见阴刀的身体，营造出一个体弱多病，不但需要长期卧床、偶尔还不能见光这么个病弱贵公子的形象。
奈落的这个决定无疑是正确的。没人会想到一个妖怪会藏身在人群最繁华之所，同样也不会有人觉得一个常年病弱的贵族公子几天不出房门是件怪事。
奈落在自己所居住的庭院下面秘密修建了一个地下室，地下室的入口就在他的卧室里。每当他感觉自己快要解体的时候，他就把房门关起来进入到地下室里。这么多年过去了，他都是用这个方法渡过满月的，倒也没出过什么差错，直到一个月前他再次遇见了桔梗。
五十年前，桔梗和她的恋人犬夜叉在自己的算计之下反目成仇、互相残杀。最后犬夜叉被被封印在御神木下，而桔梗则因为伤势过重死去了，就连尸体都被火化成了一坛骨灰。
然而五十年后，一个名叫馆陶的妖婆也不知道脑子里的哪根筋出了问题，居然盗走桔梗的骨灰，给她烧了个瓷娃娃般的身体，还用秘术召回她的灵魂，愣是把她给复活了！
这对奈落而言本来也没什么，不就是又多了个追杀他的人吗？这些年他已经被追杀习惯了，多一个不多，少一个不少，反正想要得到桔梗的是鬼蜘蛛，自己虽然拥有他全部的记忆和一部分特质，但严格来说他起码还有一半根鬼蜘蛛完全没有关系
，是一个全新的个体，所以他自认为并没有想要让桔梗成为自己女人的想法。然而在一次战斗中他却惊讶地发现自己居然无法对桔梗下杀手！
看着自己迟迟戳不下去，犹如失去控制的右手，奈落惊呆了，差点以为自己的身体出了问题。不过很快他就反应过来，出问题的不是身体，而是他那颗装满了鬼蜘蛛所有执念的人类之心！
为了彻底解决这个问题，奈落想出了一个霸气侧漏的解决方法——那就是将体内属于鬼蜘蛛的部分割裂出去，然后随手扔了。
在奈落看来，既然他是鬼蜘蛛和一堆妖怪结合在一起才生成一个半妖的，那么只要把属于人类那部分給扔了，那他就应该是个完整的妖怪了，不但不会再有对桔梗下不了杀手这一弱点，就连每个月月圆之夜的解体之苦都不用再承受了。
只可惜理想很丰满、现实很骨感。
在扔掉属于鬼蜘蛛的那部分人类特质之后，奈落非但没有像他想象的那样变得更为强大、完美，反而还出了很多问题。头一个就是这一月一次的解体，不但没有消失，解体的时间反倒还延长了，从一天变成了三天，并且看着还有不断变长趋势。第二个则是他的妖力下降得很厉害，就连他最擅长结界都差点张不了。这让奈落一度心烦气躁，然而就在这个时候，他遇到了一个长得非常奇怪的妖怪。
那个妖怪是真的很怪，看着就像一团黑色的泥，偶尔又像一道黑色影子，能够幻化出一个黑漆漆的人形，瞧着并不恐怖，但却足够诡异，就像他的能力一样，几乎没有任何结界能够挡得住他，而当他躲起来的时候，也没有任何人能察觉到他的存在。
奈落第一次见到对方是他附身在神乐身上的时候。
神乐是奈落制造出来的一个女妖，拥有操控风和死人的能力。只可惜天生反骨，成天嚷嚷着她是风，要去追求自由。在奈落有一次解体的时候，神乐抓住机会二话不说就跑了，但仅仅只过了一天她便又回来了，刚一露面就像阵风一样贴近奈落的身边，手持红白相间的绘扇顺手扇出数到凌厉的风刃，划破奈落的衣服，竟然是要抢夺他随身携带的四魂之的碎片！
四魂之对于妖怪和部分人类而言是绝世的珍宝！它能给予拥有它的人带来非常强大的力量，传说中甚至能够实现拥有者的一切愿望。
只可惜后来被一个叫日暮戈薇的女人用箭射成了无数碎片，散落各处。
消息传出之后，整片大陆上的妖怪都疯了！纷纷寻找四魂之的碎片！就连部分听闻了这个消息的神道中人也加入了收集四魂碎片的行列。
奈落手下多、实力强，又奸诈狡猾、诡计多端，所以很快就收集到了一半还多的四魂之。可现在却被神乐一把抢到了手里，气得奈落直接笑出了声：“你好大的胆子！”
神乐既不搭腔、也不恋战，抢到四魂之之后，便拔下插在她头上的为装饰品的羽毛，迎风一晃变成一艘小船大小，跳导航羽毛就要御风飞走！
“你以为你走得了！”
无数怪物的触//手从奈落的背后伸展开来，攻势凌厉地朝着神乐所在的位置追了过去。
神乐在羽毛上侧着身子，单手不停地挥舞着绘扇，风刃之舞带起无数无形的利刃，一次又一次斩断追击而来的触//手。但奈落的触//手之多，堪称铺天盖地、没完没了，没一会儿神乐就处于众多触//手的包围之中。雪白的羽毛犹如在惊涛骇浪之中穿行的小舟，不停地上下翻飞，用尽一切方法躲避着触//手的攻击。可一条紫色的蜘蛛腿从神乐看不见的死角飞驰而来，从背后贯穿了她的整个身体。
可就在这个时候，一点一点粘稠的黑色物质从神乐的身体里浸了出来，活像一团会动的黑泥，裹带着那半块四魂之的碎片猛地脱离了神乐的身体，直接渗入泥土消失不见了！
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