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终结之谷，千手柱间与宇智波斑相对而立。
‘砰’——鸣人的双腿重重的落在千手柱间的雕像上，过猛的力道直接在地面上造成两个凹坑。
“……喂，九喇嘛，你醒了吗？”
身上这股九尾查克拉给鸣人的感觉很熟悉，但也让鸣人感到一丝不安。
对于鸣人的呼唤，九喇嘛没有任何反应，鸣人试图进入九尾所在的精神空间，也遭到了拒绝。
九尾的异常让鸣人心中多了几分警惕。仙人模式依旧持续着，鸣人感应了一下水户门炎与转寝小春的位置，很快发现这两人就在终结之谷瀑布深处。这让鸣人大感意外，他与佐助在这里曾经对战过两次，从未察觉到这里有什么不对劲的地方，更何况之前那场大战他还处于六道模式。
越来越多的九尾查克拉附着在鸣人的身体表面，鸣人看着手上的尾兽外衣，本能告诉他自己的身体出现了问题，但现在的他根本无法停下来，就像开弓射出的箭矢，在不到达目的地之前，除非力竭，就必须一直追下去。
湍急的水流不断从两人石像之间流过，一抹橙红色的身影突然冲入了瀑布。
瀑布的后方是一个天然溶洞所形成的通道，通道非常长，而随着深入，第四根九尾查克拉所形成的尾巴出现在了鸣人的身后。
原本天然的溶洞逐渐出现了人为加工的痕迹，墙面上逐渐出现了壁画，鸣人看到这些图案总觉得似曾相识。溶洞通道的深处是一处巨大的空地，这个地方的面积非常大，鸣人估算了一下，至少连佐助的完全体须佐和他的完全体九尾模式都能容得下。
“这是……九喇嘛？”
鸣人突然停下了脚步。
在那高大的岩壁上，刻着一只拥有九条尾巴的狐狸，而在狐狸的四周，是一只只三勾的图案。
“九喇嘛？九尾的名字吗……毕竟是人类养育的宠物，也是该有个名字。”
水户门炎的声音陡然从上方传出。
鸣人向声音的来源望去，只见水户门炎与转寝小春同时出现在一座九尾石像面前。鸣人心中一凛，而他身上的九尾查克拉几乎同时产生了反应，第五根尾巴立刻形成，然而当第六根尾巴开始生长时，鸣人明显感觉到自己的身体有些开始不受控制。
——愤怒、破坏以及毁灭一切的欲望再次出现在了鸣人的眼中。
鸣人的双眼完全变成了红色，脸上的胎纹加深，犬齿增长，身上的骨骼也同时开始了变化。
“……你做了什么？！”
鸣人知道自己身体的变化与眼前这个老头绝对脱不了干系。
面对鸣人的质问，水户门炎只是平淡的说道：“我现在所做的一切都是为了展现属于人柱力真正的力量。不过还真不愧是拥有了九只尾兽力量的人柱力，没想到你的意识竟然还能保持的如此清醒，但九尾可就不一定了……毕竟，它的本质仍然还是一只野兽。”
水户门炎的话让鸣人身后的第六、第七根尾巴瞬间成形！
眼前一片血红，鸣人终于看到了自己与九尾相连的精神世界。
九尾原本变得平静和温和的双眼再次充满了邪恶和暴戾，带着极大负面情绪的九尾查克拉不断从九尾体内流入鸣人的身体。
“九喇嘛！你醒一醒！”
鸣人在精神世界里试图联系九尾。
“吼！”
回应他的却是九尾的咆哮。
悲伤、痛苦以及对人类的憎恨，种种情绪随着这一声吼叫通通都传递给了鸣人。
“九喇嘛，难道你连我都不记得了吗？”
鸣人着急的喊道。
面对鸣人的查克拉，九尾眼中闪过几丝挣扎，察觉到自己的话似乎终于起到用，鸣人立刻将自己与九尾交流时的记忆传递给九尾。鸣人身上的尾兽外衣果然停止了生长，然而就在这个时候，一个不该出现在鸣人精神空间的人影突然出现在了鸣人与九尾的面前。
鸣人错愕的瞪大了眼睛，“你……”
出现在鸣人精神空间的正是水户门炎。
水户门炎睁开双眼，“让我帮你一把吧，九尾。”
水户门炎黑色的双眼中突然出现了三只勾，见到这双眼睛鸣人只觉得浑身都开始发冷，这种感觉与被佐助注视着时候的感觉完全不同，而随着这双眼睛开始变化，鸣人僵硬的身体突然反应了过来——不能看他的眼睛！
只是这时候已经晚了。
水户门炎眼中的三勾迅速转换成了鸣人从未见过的图案。
『漩涡鸣人大人，根据志村团藏留下的线索，宇智波族长夫妇的双眼应该是被木叶议事会给带走了，我们搜查过几位顾问经常去的地方但是都没有找到。』
『……竟然还有这样的事情，这是真的？』
『是……是真的……』
——万花筒写轮眼。
——佐助……
九尾的查克拉瞬间与鸣人的查克拉融合在一起，鸣人的身体瞬间完成了尾兽化！